创盈在线 电子化学品概念早盘走弱，机构认为国内湿电子化学品国产化进程有望加速|异动情报

　　9月28日，电子化学品截至午间收盘下跌5.46%，相关成分股中，思泉新材（301489）下跌10.45%，光华科技（002741）下跌10.00%，唯特偶（301319）下跌9.34%，菲沃泰（688371）下跌9.22%。

　　近日，ICIS发布半导体化学品报告显示，虽然亚洲整体石化行业依旧面临困境，但由人工智能(AI)需求驱动的半导体热潮，为亚洲部分石化产品打开高价值下游市场，推动生产商布局电子级溶剂、环氧树脂及特种材料。

　　光大证券研报指出，全球半导体销售额高增及晶圆产能持续扩张为电子化学品需求提供坚实支撑，国内湿电子化学品国产化率仍处于较低水平，存在较大提升空间，叠加AI算力驱动、先进制程演进与HBM放量带来的技术升级需求，国产化进程有望加速。

　　申万宏源研报指出，2026年上半年电子化学品行业延续高景气周期，26Q2营收同比增长28.8%至235.1亿元，净利润同比增长23.2%，主要受益于长鑫、长存IPO稳步推进及国内晶圆厂新一轮大规模扩产，叠加海外存储巨头向HBM等高端品类倾斜并启动扩产，中芯国际、长江存储、合肥长鑫等本土龙头产能持续释放，共同推动产业链核心材料供应商业绩增长和份额提升。

　　思泉新材（301489），公司是以石墨散热片、导热垫片、均热板及液冷模组为核心的热管理材料供应商，深度覆盖消费电子、新能源汽车与数据中心散热需求；

　　光华科技（002741），公司专注锂电池正极材料（如磷酸锰铁锂）及硫化锂等关键原料研发生产，并具备动力电池回收资质，布局“材料+回收”双轮驱动；

　　唯特偶（301319），公司是国内锡膏市场占有率第一的电子装联材料龙头，产品广泛应用于华为、比亚迪等头部客户，在微电子焊接领域实现进口替代；

　　菲沃泰（688371），公司主营纳米防护涂层技术，为消费电子、汽车电子提供防水防汗防腐蚀解决方案，已进入苹果、华为等旗舰机型供应链；

　　天承科技（688603），公司是国产PCB高端专用化学品领军企业，核心产品覆盖沉铜、电镀及半导体先进封装电镀液，深度绑定景旺、超毅等头部PCB厂商。

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